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本周宏观面消息偏向中性,主要有:1、新增地方专项债明年有望扩容,部分额度或提前发放;2、国务院金融稳定发展委员会召开会议,稳经济措施或有推出;3、经济下行压力不减,央行货币政策调;4、秋冬季大气污染综合治理开启,地方政府仍有环保压力;5、10月全国乘用车零售环比增长,消费需求旺季不旺。时至岁末年尾,政策面“稳”和“保”是主基调,宏观面不大可能出现太消极的变化。
对于行业面来说,钢铁产能有释放的冲动,而出口量环比再次下滑,虽然近期建筑钢表现抢眼,但供需两旺或只是短期现象,随着时间的推移,压力也会逐步呈现。当前有利条件是:社会库存继续下降,部分钢厂供应量减少,厂家生产成本下移;不利因素是:北方需求逐步减弱,资源分流具备条件,区域短缺现象会逐步缓解。不过,有利因素也容易转为不利因素:库存动态变化,利润刺激生产。
具体到当下,笔者前期就一直强调两个关键词:预期和现实,本期国内主要市场建筑钢价走高,仍然是“现实”发挥了威力,即便“预期”负隅顽抗,也未能打压现货;而华中、华东、西南和华南等地需求保持强势,对东北、华北和西北市场也带来正面影响。可以预见的是,后期“现实”会靠拢“预期”,供强需弱将是大趋势,但每个市场的表现不会同步;“北材南下”的故事还会“新编”,真正的影响需要时间。接下来,至少在华东区域,供应量不会迅速回升,钢厂还会主动托市,在刚需未消亡之前,价格尚不具备立刻“转向”的基础。
对于上海市场而言,当前社会库存已经“见底”,贸易商囤货更加谨慎,而周边厂库资源有限,只要需求不出现明显下滑,钢价仍有一定支撑。当前周边钢厂挺价意愿强烈,用户只能寄希望“进博会”后供应端能恢复正常,这是一个趋势,但不会一蹴而就。笔者以为,本周钢价走出强势,下周继续上行已有阻力,高位“修正”难以避免,期间关注两个重要指标的变化:螺纹钢期货调整的幅度,外地资源补充的速度。
进入今年一季度后,受制于经济增长持续减速,中国无缝方管产需弱势增长,供大于求局面依旧,压迫市场价格新的跌落。展望全年无缝方管市场形势,随着经济稳增长力度不断加码及效应释放,中国无缝方管需求将获得稳定;另一方面,铁腕环保亦会抑制钢铁供应增长,致使供求关系在2季度以后逐步好转。如果世界矿业巨头在2015年上半年调降铁矿石销售价格,随着这个 利空因素获得消化,以及铁腕环保增加成本,中国无缝方管销售价格的触底回升亦将成为现实,中国钢铁行业实现利润相应增加。 资产投资无疑是无缝方管需求的重要领域。现在
进入今年一季度后,受制于经济增长持续减速,中国无缝方管产需弱势增长,供大于求局面依旧,压迫市场价格新的跌落。展望全年无缝方管市场形势,随着经济稳增长力度不断加码及效应释放,中国无缝方管需求将获得稳定;另一方面,铁腕环保亦会抑制钢铁供应增长,致使供求关系在2季度以后逐步好转。如果世界矿业巨头在2015年上半年调降铁矿石销售价格,随着这个 利空因素获得消化,以及铁腕环保增加成本,中国无缝方管销售价格的触底回升亦将成为现实,中国钢铁行业实现利润相应增加。
资产投资无疑是无缝方管需求的重要领域。现在问题的关键是,已经批复的投资项目能否在2015年上半年内全部或者大部开工,形成实实在在的建筑施工量与建筑材料购买需求?预计今后宏观调控主要是督促已经批复的投资项目尽快开工,同时实施更为宽松的货币政策,比如继续降息与降准,以及顺应继续适度贬值等。如果一切进展顺利,数万亿元投资额的逐步释放,以及乘数效应,并配套以较为充裕的货币供应,势必形成强大购买力量,推动中国无缝方管消费增长。预计全年实际粗钢需求(不是表观消费,含出口)将在9亿吨左右,比上年增长3%以上。要是一切顺利,其投资项目开工对于无缝方管需求的提振效应将在今年2季度逐步现象,下半年无缝方管需求状况强于上半年
期货方面,本周螺纹钢期货继续上涨,但在2500元/吨一线遇到较强阻力,进入下半周以后市场涨势明显趋缓,呈现反复震荡走势。终周五螺纹钢主力合约RB1701收盘价格为2485元/吨,较上周五收盘价上涨86元/吨。
本周主力合约RB1701日均成交量为509万手,较前一周增加37万手,收盘持仓量约为243万手,比前一周减少25万手。本周公布的9份多项经济数据均超出预期,尤其是固定资产、房地产、民间投资增速回升,对市场多头心形成较强提振。不过9份粗钢及钢材产量也回升明显,在出口量大幅下降的局面下,市场供应也呈上升趋势。随着市场传统消费淡季即将到来,市场多空趋于谨慎。预计短期厚壁方管价格或将震荡运行。厚壁方管
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